一、调研准备
1、初次电话或邮件沟通确认双方真实身份，如果需要将进行电话沟通、上网了解等。
2、签调研培训协议确定调研访问日期，签调研培训协议。
二、进行调研
1、 顾问师通过现场调研，对企业进行把脉，了解真实情况，了解整个公司的现状，提出今后改善的方向与课题、制定改善措施与对策。 
2、调研人员及时间。派遣资深顾问1~3人，同时入厂1~3天。
3、调研费用
◆调研培训费用人民币XX元/人天。
◆来回交通（机票等）、食宿需由客户承担。
三、 恰谈合作
◆ 未来改善推进的模块等主体内容的进一步沟通。
◆启动时间、咨询费用、人员安排等双方沟通。
◆根据沟通内容，双方达成一致意见后，签署正式合作协议。
◆客户启动前期准备工作，辅导成立推行组织，准备必要启动资料等。
四、项目启动
◆根据双方商定的启动日期，顾问师驻厂辅导开始。
◆项目启动前，提供‘前期准备工作’，客户根据要求准备相应工作。
◆项目启动后，一般顾问师每月入厂4次，每次天1-2天以上，每次1~3名顾问师入厂。
◆每次入厂前一周向客户提供‘辅导日程计划’，到厂后根据该日程安排工作。
◆每次辅导结束离开前，给企业布置下周工作安排。